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1.05万亿!一季度新基金募集规模创新高

2021-03-29 16:23

  中国基金报记者 方丽

  

  截至3月28日,新基金募集规模合计达到1.05万亿,2021年一季度成为新基金发行史上最牛的一个季度。

  不过,这个一季度,分成了截然不同的两个阶段:1月份市场走牛,几乎每天都有“日光基”出现,并且创下了一日超2000亿资金追捧的历史纪录。而在春节之后,市场震荡调整,新基金发行逐渐平淡,延长募集的新基金在增加,一日售罄的已经许久不见。

  一季度大卖10550亿

  进入2021年,A股市场展开全面逼空行情,沪指一度超过3700点,投资者踊跃借道新发基金入场,权益类基金销售一片火爆。尽管春节之后受白马股大跌影响,新基金发行降温,但年初以来的基金成立规模依然快速突破1万亿元,创下历史新高。

  Wind数据显示,按照基金成立日期统计,截至3月28日,2021年以来共成立404只新基金,合计募资规模10550.36亿元,而去年同期新成立基金规模不足6000亿元,同比增幅高达95%。

  在基金发行历史上,仅2015年、2019年和2020年的新发基金规模超过了1万亿元。而在新基金发行最猛的2020年,也是用了近6个月时间,新基金发行规模才超过1万亿元。可以说,今年一季度是历史上新基金发行最为火热的一个季度。

  从成立规模来看,今年以来新成立的百亿规模基金有15只,还有3只规模超过99亿,“百亿级别”新基金达到18只。由于新基金发行很多设置了募集上限,今年募集规模最高的新基金也不过148.69亿元。百亿基金基本都是权益类产品,如考虑比例配售因素,实际认购规模超过100亿元的产品至少有30只。

  从基金公司来看,成立新基金规模超100亿元的有29家,广发、易方达、南方、汇添富4家基金公司今年新成立基金募集规模都超过500亿元。其中,广发基金一季度新基金募资规模合计1045.62亿元。

  权益基金是重头戏

  一季度,偏股基金是新发市场的绝对主力,权益类基金占据新基金的大部分份额。

  数据显示,截至3月28日,年内已成立356只权益类基金,募集规模合计9320.39亿元,占新成立基金规模的88.34%。此前的2020年、2019年,这一数据分别为64%、36%。

  一季度债券型基金发行情况一般,发行新基金46只,合计募集1070.27亿元。还有5只QDII基金发行,合计募集159.7亿元。

  实际上,今年1月份是权益基金发行史上“爆表”的高潮。1月份的每个星期一都是超级发行日,都有百亿级爆款基金出现。如1月18日,由冯波管理的易方达竞争优势企业混合基金全天募集规模近2400亿元。基于150亿元的募集上限,产品最终配售比例为6.25%左右,刷新2020年由鹏华匠心精选创下的1357亿元认购纪录。

  百亿基金方面,成立于2月初的南方兴润价值一年持有成立规模148.69亿元,位居第一。广发均衡优选、易方达竞争优势企业成立规模分别为148.53亿元和148.49亿元,紧随其后。此外,博时汇兴回报一年持有、银华心佳两年持有期及广发兴诚等成立规模也比较大。

  加大“固收+”布局力度

  一季度新基金发行空前火爆,但是春节之后,A股市场快速回调,多数“抱团股”股价出现大幅下跌,基金认购热情明显降温。基金公司采取自购、延长募集期等措施应对,同时加大力度布局偏稳健的“固收+”产品。

  Wind资讯数据显示,已发布招募说明书的新基金中,3月29日之后开始发行的有50只,其中属于“固收+”类的偏债混合基金11只、灵活配置型达到2只,还有3只二级债基,“固收+”类产品的布局力度明显要高于前期。

  北京一位基金公司产品人士表示,股票市场波动加大,风格发生切换,投资者要降低投资预期;债券市场上半年可能会出现交易性机会,下半年则有配置性机会,“固收+”策略比较适合今年的市场,会根据渠道和客户需求布局不同期限的“固收+”策略基金。

  此外,还有基金公司人士表示,今年产品发行以“固收+”和权益为主,适当布局一些主题类产品。

  诺德基金表示,今年整体的产品发行计划兼顾权益类产品、“固收+”产品及债券基金。“固收+”产品主要是为客户提供不同收益风险比的产品,满足客户在不同市场环境下对产品的需求,可将其理解为权益类公募产品的补充。

  有业内人士直言,基金发行往往靠天吃饭,作为机构投资者,还是要倡导长期价值投资。无论是面对牛市还是熊市,都要以专业、审慎的态度,把投资者利益放在首位,充分揭示市场风险,通过长期业绩去赢得信任。

  北京一家大型公募基金经理表示,在当前的结构性行情下,更应该做好投资者教育,引导投资者关注主要投向顺周期方向的新基金产品,或者稳健类的“固收+”产品,在震荡市中更容易吸引投资者,并有利于获得更为稳健的收益。


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