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南方基金持续加码固收+ 赛道 南方晖元4月12日起发行

2021-04-08 12:03

震荡市下,以债为主,以股为辅的固收+基金凭借其稳健表现赢得客户青睐。为满足客户需求,南方基金日前公告,旗下固收+系列全新力作——南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称:南方晖元,基金代码:A类 011109)即将于4月12日起正式发行。

从投资背景来看,随着中国居民家庭财富的不断积累,家庭资产配置对于稳健投资理财有着较高的偏好。“固收+”产品通过资产灵活配置,兼顾股债两类资产的机会,在控制权益市场波动导致回撤的同时,把握债券市场机会,同时保留在市场反弹过程中的进攻能力,也成为当下震荡市的优选产品。南方晖元定位“固收+”,以债券投资为主,小比例灵活投资权益资产,旨在力争获得稳定投资收益的同时,通过配置权益资产来博取业绩弹性。

从基金经理来看,南方晖元拟任基金经理刘文良,北大金融学硕士毕业。从业8年余的刘文良,经历多轮股、债牛熊,于涨跌中不断打磨投资框架;同时他精选个股,严选个券,注重风险控制。刘文良债券底仓的配置能力及选股的超额能力俱佳, 从研究员成长到基金经理的过程中宏观利率、信用分析、可转债、股票都有一定的覆盖和积累,尤为擅长通过自上而下与自下而上的方法构建投资框架,积极挖掘个券及个股超额收益,看重行业景气度的中长期变动趋势。

从历史业绩来看,刘文良聚焦二级债基投资,擅长可转债研究,懂债券更懂股票,在管二级债基业绩突出,排名位居前列。以其代表作品南方希元为例,wind数据显示,截至4月6日,南方希元自2018年3月成立以来涨幅高达54.06%;不仅如此,南方希元近1年、近2年及成立以来涨幅均超同类及大盘,超额收益显著。

从建仓策略来看,主要分为债券和股票两个部分。债券部分,南方晖元预计建仓时债市处于本轮熊市的后段,收益率处于相对较高的水平。刘文良表示,南方晖元建仓期将重点关注中短久期的信用债,以求获取稳定票息收益,不急于配置股票。股票部分,南方晖元初期预计以低仓位运作,根据市场情况判断股票处于比较好的配置时点时,将适当提高股票配置比例,同时积极关注净值回撤情况,适时调整股票仓位,稳健运作,提升客户的投资体验。

 


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