星展银行全年纯利上升26%至创纪录的103亿新加坡元 股本回报率上升至18%
2024-02-07 14:06
星展集团控股有限公司（简称“星展”）于2023年录得创纪录佳绩，纯利上升26%至103亿新加坡元（下称“新元”）。股本回报率由15%上升至18%新高。受惠于净息差扩大、服务费收入反弹回升和财资客户销售额创纪录高位，总收入增长达22%，首次升破200亿新元。资产质量稳健，特殊拨备仍维持相当于贷款11个基点的偏低水平。
第四季度纯利较去年增长2%至23.9亿新元。总收入上升9%至50.1亿新元，带动除拨备前溢利增长7%至28亿新元。总拨备为1.42亿新元，因去年录得一般拨备拨回，故高于去年的水平。由于净息差收窄和非利息收入受季节性因素偏低，纯利与上一季度相比下降9%。董事会建议于第四季派付末期股息每股0.54新元，较上次派息上升0.06新元，使整个财政年度每股普通股派付1.92新元，较去年增加0.42新元。此外，董事会建议按持有每10股现有普通股，派发1 股红股。红股将于2024年第一季中期股息派发，加快对股东的资本回报速度。如没有未预期情况，经扩大后的已发行股本的年化普通股股息将达每股2.16新元，即较2023财政年度的股息增长24%至每股1.92新元。根据2024年2月6 日的收市股价，派发红股后的年化股息率为7.5%。资本回报率的提高反应了集团强劲的资本状况，也符合因利润增长而支付的可持续增长政策。星展最近宣布将在10年内投入高达10亿新元支援弱势社群，以履行企业社会责任，并由年度溢利中拨出1亿新元作为首次捐款。该承诺旨在改善星展主要所在市场内的弱势社群的生活质量。星展于2023年12月宣布首个与新加坡社会及家庭发展部的3,000万新元合作项目，以帮助居住在出租屋且育有年幼子女的贫困家庭。商业账的净利息收入上升33%至创纪录的143亿新元，净息差因利率上升而扩大65个基点至2.76%。净息差受资产重新定价及利率高企而改善。尽管存款成本也有所上升，但升幅相对资产收益率较慢。贷款以固定货币汇率计算上升1%，相当于60亿新元，达4,160亿新元。如撇除花旗台湾（中国）所贡献的100亿新元，基本贷款下降1%，相当于40亿新元。其中交易贷款因交易活动减少和定价缺乏吸引力而跌幅最大，下跌8%，相当于30亿新元。非交易性的企业贷款维持稳定，达2,460亿新元。虽然新增贷款前景稳健，但利率上升导致还款跟随上升。此外，中国企业于上半年通过在岸市场以较低成本借贷。住房贷款大致没有变化，第四季度增长1%，相当于10亿新元，抵销首九个月所录得的跌幅。其他消费贷款因财富管理客户高息偿还贷款而下降2%，相当于10亿新元。存款增长3%，相当于130亿新元，达到5,350亿新元。花旗台湾（中国）贡献120亿新元，而基本存款维持稳定。往来及储蓄户口（CASA）流出与上年度相比有所减少，并由定期存款取代。商业账的净服务费收入上升9%至33.8亿新元。信用卡的服务费因消费上升及与花旗台湾（中国）合并，增长22%至创纪录的10.4亿新元。财富管理费增长13%至15.1亿新元，反映出新资金净流入强劲，资金由存款转向投资和银行保险，以及花旗台湾（中国）的贡献。其他活动的服务费收入上升4%，因贷款相关的服务费虽有所上升，但部分升幅因贸易融资放缓使交易服务费转弱而抵销。商业账的其他非利息收入因财资客户销售额创历史新高，增长18%至17.9亿新元。受融资成本上升拖累，财资市场的总收入下降38%至7.25亿新元。支出上升14%至80.6亿新元，主要原因为加薪和员工人数增加，导致员工成本上升。如撇除花旗台湾（中国）和非经常性的科技及其他成本，支出上升10%，基本成本收入比率为39%。商业账的净利息收入较上季度下降1%至36.4亿新元。第四季度净息差收窄7个基点至2.75%，与第三季度的退出净息差持平。减幅由于第三季存款成本上升，以及固定利率资产状况累积的全期影响浮现。贷款本季度维持稳定。由于利率上升，净利息收入与去年相比增长7%。商业账的净服务费收入较上季度上升3%至8.67亿新元，因花旗台湾（中国）的贡献远远抵销财富管理活动受季节性因素放缓的影响。由于财富管理、信用卡和贷款相关的服务费上升，以及花旗台湾（中国）的合并，净服务费收入与去年相比上升31%。商业账的其他非利息较上一季度下降22%至3.9亿新元，部分原因为季节性因素令财资客户销售额下降。因财富管理客户的财资客户销售增加，其他非利息收入与去年相比上升22%。由于融资成本上升，财资市场的总收入较上季度下降32%，较去年下降45%，至1.13亿新元。支出较上季度增长8%，较去年同期增长12%至22.1亿新元。如撇除花旗台湾（中国）与非经常性科技和其他成本对本季的全部影响，支出较上季度上升2%，较去年上升3%。除拨备前溢利为28亿新元，较上季度下跌11%，较去年上升7%。由于利率上升及财富管理产品的销售和信用卡服务有所增长，全年零售银行业务／财富管理业务收入上升35%至89.6亿新元。财富管理收入创下历史新高，管理资产增长23%至3,650亿新元的纪录高位，这受惠于新资金净流入强劲和与花旗台湾（中国）合并。机构银行收入增长22%至93.6亿新元，现金管理收入因利率上升而增长73%。财资客户流和贷款相关的服务费亦有所增长。由于融资成本上升，财资市场收入下降38%至7.25亿新元。第四季度资产质素维持稳健，不良资产较上季度下降5%至50.6亿新元，不良贷款比率由1.2%改善至1.1%。新增的不良资产有所下降，且被还款和撇销所抵销。第四季度的特殊拨备维持较低水平，为1.39亿新元，占贷款的11个基点，使全年金额达5.12亿新元，占贷款的11个基点。第四季度和全年一般拨备分别为300万新元和7,800万新元，而去年同期均录得撇销。拨备覆盖比率为128%，如计及抵押品，则为226%。资本和流动性保持稳定。普通股一级资本比率为 14.6%。杠杆比率为6.6%，较最低监管要求高一倍。流动性覆盖比率144%，净稳定资金比率为118%，均远高于监管要求的100%。星展执行总裁高博德（Piyush Gupta）表示：“我们在2023年取得卓越的财务业绩，股本回报率达18%，显著高于往年。我们过去十年致力拓展业务及数字化转型，令我们于高息的环境下获得巨大利益。盈利能力有所提升，使我们能够通过发行红股，提升股东的资本回报，并为为期十年的社区支持计划首次拨款1 亿新元。尽管利率预计将会放缓，且地缘政治局势将会持续紧张，但我们发挥本身的业务优势，可望在未来一年维持良好业绩。”
