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临近年底 多只绩优基金开启限购模式

来源:中国基金报 2024-11-25 20:11

【导读】临近年底,多只绩优基金开启限购模式

中国基金报记者 张燕北 孙晓辉
临近年底,多只绩优基金开启限购模式,其中不乏朱少醒、周海栋、王健等知名基金经理管理的产品。
业内人士分析,近年以来,由于权益市场整体赚钱效应欠佳,业绩持续稳健的基金品种更是受到资金青睐。临近年底,绩优基金进行限购,有利于保持基金组合运作和收益的稳定性。
多只主动权益基金限购
11月25日,工银瑞信基金发布公告称,自11月27日起,工银瑞信精选平衡基金限制机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额为100万元。
11月22日,国泰君安资管公告称,为保证基金平稳运作,保护基金持有人利益,旗下国泰君安信息行业混合自11月22日起暂停申购、转入转换以及定期定额投资。
11月21日,中欧基金公告,为保证稳定运作、保护基金份额持有人利益,中欧嘉泽混合基金自11月21日起限制申购、转换转入及定期定额投资业务的金额上限为100万元。
11月20日,华商基金旗下的华商优势行业混合基金也宣布限购,上限设为10万元;富国基金旗下的富国天惠成长混合(LOF)同日宣布D份额加入限购,上限均设为不超过2万元(不含2万元)。
有的基金申购上限甚至压低至100元。比如金鹰鑫益混合基金自11月18日起暂停机构客户在全部销售机构的大额申购业务(含定期定额投资及转换转入),单日单个基金账户最高金额为100元(含100元,不同额申请金额合并计)。
除上述基金外,11月以来还有国投瑞银策略精选、永赢鑫享混合、融通消费升级混合等基金宣布大额限购,官方理由均为保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。
业内分析,临近年底,基金通过限购,可以一定程度避免资金大规模流入或流出可能导致的资产配置失衡情况,有利于保持基金运作和收益的稳定性。
 朱少醒、周海栋等绩优基金经理出手
值得一提的是,近期限购的主动权益基金多为绩优基金,其中不乏朱少醒、周海栋等知名基金经理掌舵的产品。
此次进行限购的华商优势行业自2013年成立以来,年化收益为19.56%,位居同类产品首位,其中2019—2023年间五个完整年度收益均为正,且每年收益稳居前列。

值得一提的是,该基金由华商基金权益投资总监、权益投资部总经理周海栋掌舵,其在行业轮动和个股选择上均保持较高的胜率,由其管理的多只产品中长期业绩稳健,三季度末时,管理基金总规模已超过340亿元,其中华商优势行业最新规模已超过90亿元。

富国天惠成长混合(LOF)基金经理朱少醒更是业内元老级基金经理,该基金也是他19年来管理的唯一一只公募基金,累计收益接近14倍,目前该基金单只规模已接近300亿元。

中欧基金投资总监王健管理的中欧嘉泽自2018年1月26日成立以来,年化收益为9.98%,位居同类前10%,王健也是业内资深投资老将,证券从业年限超过20年。

此外,截至11月22日,国泰君安信息行业混合自2021年底成立以来业绩表现优异。其中今年以来收益为14.38%,在同类产品中位居前10%,去年该基金更是以10%的收益位列同类前2%。

临近年底主动权益基金战况激烈

2024年仅剩1个多月,公募基金年度业绩排名战进入冲刺阶段。

9月24日以来超预期政策陆续出台,A股市场显著回暖。行情带动下,基金业绩明显回暖,主动权益基金整体获得2.73%的收益,目前排在前十的产品单位净值涨幅都在40%以上。

虽然近期出现震荡,但各大指数都录得一定涨幅,上证指数、深证成指、沪深300指数、创业板指年内涨幅分别为9.82%、9.6%、12.67%、15.03%,北证50指数上涨近20%。

Wind数据显示,截至11月22日,主动权益基金平均获得2.73%的单位净值涨幅(包括混合型、股票型,不含FOF;仅算主代码;未统计今年成立的新基金)。一批基金抓住市场机遇斩获不俗收益,894只主动权益基金年内收益率超过10%、200只超过20%、50只超过30%。   

其中,周德生管理的国融融盛龙头严选A单位净值涨幅为50.4%。紧随其后的是雷志勇管理的大摩数字经济A,年内单位净值涨幅为49.92%,该基金三季度投资主要聚焦数字经济板块。华夏北交所创新中小企业精选两年定开今年以来单位净值涨幅为49.86%。

此外,汇添富北交所创新精选两年定开A、银华数字经济A、华夏见龙精选、易方达北交所精选两年定开A、万家新兴蓝筹、工银新兴制造A、西部利得数字产业A等年内单位净值涨幅均超40%。

编辑:乔伊
审核:木鱼
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