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巨头竞相布局,AI终端赛道风口已至?

2024-05-29 19:23

在数字化浪潮的推动下,AI正成为重塑消费电子市场的核心力量。从智能手机到个人电脑,再到智能穿戴设备,AI技术的集成为这些设备带来了革命性的改变,极大地丰富了用户的数字体验。

Gartner最新预测显示,AI驱动的PC和智能手机出货量将在2024年显著增长,AI终端的渗透率预计将快速提升,为相关产业链带来投资机遇。

AI终端有望推动新一轮换机潮

日前,苹果公司发布了新款iPad Pro,新款产品搭载了M4芯片,具备显著提升的CPU和GPU性能以及强大的AI算力芯片的NPU处理速度达到每秒38万亿次操作。

在苹果等产业巨头的推动下,通过边缘端AI算力芯片的集成,传统的消费电子设备如智能手机和个人电脑有望迎来显著的功能升级。这些设备或将配备智能助理、先进的AI图像处理能力,以及更加个性化的智能推荐系统,从而在社交互动、在线购物、摄影等应用中提供更加丰富的用户体验。这些创新特性激发消费者对新型AI驱动设备的强烈需求,进而引发新一轮的消费电子换机潮。

Gartner预测数据显示,AI驱动的PC和智能手机的全球出货量在2024年有望达到2.95亿台,相比2023年的2900万台增长超过十倍。此外,到2025年,AI PC和AI手机的市场占有率预计将分别上升至43%和32%。这不仅反映出消费者对于智能化、个性化设备的需求日益增长,也在一定程度上说明AI技术在推动电子设备创新和市场扩展中的核心作用。

图:AI PC和AI手机渗透率将快速提升

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数据来源:Gartner

龙头厂商积极布局相关产业链有望受益

作为全球消费电子产业的龙头之一,苹果公司重大产品升级和创新有望推动产业链进步,带来新的投资机遇。例如,M4芯片可能会采用先进的制造工艺,如3nm甚至2nm技术,以提高性能和能效,相关芯片制造商有望受益。此外,供应链中的其他环节,如内存、存储和电源管理芯片供应商,也需要与新芯片设计保持兼容。对于提供AI相关服务和应用的公司来说,芯片的AI增强功能可能会激发新的应用场景和业务机会。

此外,华为等国内整机厂商也在积极布局AI PC。4月,华为在鸿蒙生态春季沟通会上发布了最新的MateBook X Pro,成为首款接入华为盘古大模型的PC产品。据悉华为智慧PC除了自家的盘古大模型外,还支持文心一言、讯飞星火、智谱清言等第三方合作大模型,其电脑管家中设有AI空间,内置100多个智能体,覆盖文案创作、编程等多种能力,为用户带AI新体验。

人工智能对产业的带动作用有望持续显现,相关指数配置价值受到市场关注。中证人工智能主题指数聚焦产业链各细分环节龙头,由50业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司股票组成;中证消费电子主题指数聚焦智能手机、耳机、可穿戴设备等消费电子产品产业链,由50家业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司股票组成,可便捷布局AI驱动下的产业发展机遇。

目前,市场上有人工智能ETF(159819)、消费电子50ETF562950)等产品跟踪上述指数。

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