中国基金报记者 李迪 李树超
继中信建投基金、万家基金近日公告股东拟转让公司股权后，泰达宏利基金也将迎来股权变更。
与前两家公募不同，泰达宏利基金的大股东天津泰达投资控股有限公司，拟转让泰达宏利基金管理有限公司51%股权。而据市场人士分析，泰达宏利基金二股东——宏利投资管理（香港）有限公司（以下简称“宏利投资”），很可能会成为此次转让的受让方，泰达宏利基金也有望成为又一外资控股的公募基金公司。
而宏利投资是宏利金融旗下企业，宏利金融则是一家低调的金融巨头，管理规模近7万亿元。
底价超17亿
泰达宏利51%股权挂牌转让
今天凌晨，泰达宏利基金管理有限公司51%股权的转让公告正式披露。据公告，天津市泰达国际控股（集团）有限公司拟转让泰达宏利基金公司51%的股权，转让底价约为17.58亿元，意向受让方目前并未披露。
公告显示，天津市泰达国际控股（集团）有限公司对泰达宏利基金持股比例为51%，宏利投资管理（香港）有限公司对泰达宏利基金持股比例为49%。
公开信息显示，天津市泰达国际控股（集团）有限公司是天津市地方金融股权投资平台，参股渤海财险、渤海证券等多家企业。
宏利投资管理（香港）有限公司为宏利金融旗下企业，宏利金融是一家十分低调的金融巨头。作为北美保险巨头之一，其业务范围遍布亚洲，加拿大和美国。宏利金融也在积极加码中国业务，并在公开场合多次表示看好中国市场。
市场人士分析，宏利金融寻求全资控股泰达宏利基金的可能性比较大。近年来，我国金融对外开放进程持续推进，随着政策的逐渐放宽，越来越多的巨头在加快布局中国市场的步伐。
宏利金融为北美保险巨头
管理规模近7万亿元
据其官网显示，宏利金融主要业务包括保险及财富管理等，该集团早在1887年便正式成立，是一家“百年老店”。自成立以来，宏利金融134年来历经多次金融危机和市场动荡，但均屹立不倒。2020年5月13日，宏利金融名列2020福布斯全球企业2000强榜中的第123位。
中国布局方面，宏利金融旗下不仅有泰达宏利基金公司，还有合资寿险公司——中宏人寿保险。
据中宏人寿保险官网显示，2020年末，宏利金融集团拥有37,000多名雇员，逾118,000名代理人和数千分销伙伴，为超过3000万客户提供服务。截至2020年12月31日，宏利管理和经营的资产达1.3万亿加元（约1万亿美元，6.82万亿人民币），且在之前12个月中，支付给客户的款项共计313亿加元。
宏利金融在多地上市，在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所的股票代码为MFC，在香港联交所的股票代码为00945。
2010年，宏利金融正式成为泰达宏利基金的大股东。泰达荷银基金（泰达宏利基金前身）公告称，宏利金融将以1.05亿欧元收购泰达荷银基金49%的股权。泰达荷银基金也在宏利金融进入后正式更名为泰达宏利。
1996年，宏利金融通过其旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司与中方企业合资组建中宏人寿保险。据中宏人寿保险官网，中宏人寿保险有限公司是国内首家中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月。该保险公司由加拿大宏利旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员——中化集团财务有限责任公司合资组建。
据中国发展高层论坛，宏利金融集团总裁兼CEO高瑞宏今年年初曾表示，“中国及亚洲一直占据着宏利展望的核心。这可以追溯到1897年我们在上海卖出第一份保单。今日，宏利的亚洲业务持续崭露头角，预计到2025年，它对宏利核心利润的贡献将超过50%，我们的中国业务将在其中发挥关键作用。因此，当我们展望未来时，亚洲和中国仍将是我们在全球取得成功和实现增长的关键。”
据其最新财报财报，宏利金融2021年一季度实现16亿加元的核心盈利，较2020年一季度增长67%。报告期内其“寿险资本充裕测试（LICAT）比率也取得137%的强劲水平。
近一年规模增长明显
年内多只基金表现亮眼
泰达宏利基金公司是中国首批合资基金公司之一，于2002年6月成立，注册资本1.8亿元，具有公募基金管理、专户管理、QDII等业务资格。
2002年7月，湘财证券、山东鑫源控股、大庆石油管理局和新疆证券共同发起成立了湘财合丰基金（泰达宏利基金前身）。
2003年，湘财合丰引入荷兰银行为股东，更名为湘财荷银（泰达宏利基金前身）。2004年8月，山东鑫源控股将30%的股权转给湘财证券，转让后湘财荷银仅剩湘财证券和荷兰银行两家股东，持股比例分别为67%和33%。2005年2月，荷兰银行将33%的股权转让给了荷银亚洲。
2006年4月，湘财证券对所持湘财荷银的股权进行转让，天津泰达集团旗下北方国际信托受让51%，荷银亚洲受让17%，湘财荷银更名为泰达荷银。
2010年3月，荷银亚洲所持有的股权全部转让给宏利金融旗下的宏利资产管理（香港）有限公司，泰达荷银正式更名为泰达宏利。
管理规模方面，泰达宏利基金最近一年多以来规模增长明显。据Wind数据，截至2020年一季度末，泰达宏利基金的公募基金管理规模为413.64亿人民币，基金数量为55只。截至2021年一季度末，其公募基金管理规模为490.57亿人民币，存续基金数量为58只。
目前，泰达宏利基金旗下共有15名基金经理，其投资总监为刘欣。据Wind数据，截至6月28日，泰达宏利旗下共有60只基金产品，其中33只为混合型基金，14只为债券型基金，9只为股票型基金，3只为货币市场型基金，1只为QDII基金。
今年以来，泰达宏利基金有多只基金业绩排名靠前。据Wind数据，截至6月25日，泰达宏利转型机遇今年以来回报率超28%，在547只同类基金中排名第9；泰达宏利成长今年以来回报率达20.63，在1654只同类基金中排名第83；泰达宏利高研发创新6个月A今年以来回报率为16.79%，在1654只同类基金中排名170名。
外资机构加码布局中国市场
寻求控股或独立展业
近年来，随着我国金融对外开放进程推进和政策的逐渐放宽，越来越多的国际资管金融巨头加快了布局中国的步伐。
自从2002年10月，国内首家中外合资基金公司国联安获准筹建，后来中外合资公募数量不断增多。随着国内对外开放的步伐加快，外资进军国内基金业市场的脚步也越来越快。
基金业协会最新数据显示，截至2021年5月底，我国境内共有基金管理公司135家，其中，中外合资公司44家，内资公司91家。
其中，中外合资基金公司中，鹏华、海富通、华宝、泰达宏利、汇丰晋信等十多家公司的外资持股比例为49%，另有10家合资基金公司的外资持股比例超过30%。
部分市场人士对此分析，随着我国对外开放步伐的推进，国内中小规模的合资公司、外资方担任总经理的基金公司以及中外持股比例为49%的公募，外资股东更有可能会希望谋求基金公司的控股权。
而在今年5月份，华鑫股份就公告称，摩根士丹利成功受让华鑫证券持有的摩根士丹利华鑫基金36%股权，未来待证监会审批通过之后，摩根士丹利持有摩根士丹利华鑫基金的比例将提升至85%，完成绝对控股。
在控股权之外，部分外资巨头还通过设立外资独资机构，来谋求在国内市场的展业。
今年6月18日，贝莱德基金管理有限公司在上海正式开业。贝莱德基金是2020年4月1日正式取消对公募基金管理公司外资持股比例限制后，全国“首家”获批开业的外资独资公募基金管理公司。
此外，路博迈、富达、范达集团、施罗德基金等外资机构也递交了设立公募基金公司的申请。未来，国内公募基金业将进入内外资机构同台竞技新时代。
而在政策方面，国内对外开放也在稳步推进，为外资巨头布局中国公募市场打下了基础。
早在2017年11月10日，财政部宣布，国内基金公司控股权外资持股比例放宽至51％，三年之后投资比例不受限制。
2018年4月，证监会发布《外商投资证券公司管理办法》，激活了外资的热情，全面进军内地公募基金行业。
2019年7月20日，国务院金融稳定发展委员会办公室对外发布《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》，将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。
2019年10月，证监会进一步明确以下安排：自2020年4月1日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制；自2020年12月1日起，在全国范围内取消证券公司外资股比限制。
编辑：舰长
