今年8月,中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,从顶层设计为中国未来绿色转型提供了发展路线图。作为实现高质量发展的关键引擎,绿色金融正站在新时代的战略高地。在此背景下,已有公募基金公司用行动引领绿色金融投资实践。记者从摩根资产管理获悉,该公司旗下摩根共同分类目录绿色债券基金将于11月18日重磅首发,该基金也是国内首只《共同分类目录》主题绿色债券基金。
资料显示,与其他主题的绿债产品有所不同,摩根共同分类目录绿色债券基金不低于90%的非现金基金资产将投资于符合中欧《可持续金融共同分类目录》(以下简称《共同分类目录》)标准的带有绿色标识的债券。同时采用CFETS共同分类目录投资级主题绿色债券指数(全价)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 作为业绩比较基准。在信用债投资策略方面,聚焦信用评级在AA+(含)以上的信用债,其中投资于AAA及以上评级的信用债不低于信用债持仓的50%。
摩根资产管理中国总经理王琼慧表示,长期以来,摩根资产管理致力于将ESG因素纳入投资过程,并将可持续投资作为重点发展方向。摩根资产管理中国依托全球化的研究资源和数据支持,深耕中国本土投资,为客户提供本地化可持续投资策略,帮助客户达成可持续投资目标。此次发行的摩根共同分类目录绿色债券基金,是摩根资产管理在绿色金融领域专业能力的体现,同时也展现了公司对绿色投资的坚定承诺。我们期待为投资者提供参与绿色债券市场、共享高质量发展成果的机会,同时为推动中国绿色金融市场的发展贡献力量。
据了解,绿色债券作为绿色金融体系的重要组成部分,正展现出巨大的增长潜力。气候债券倡议组织(CBI)与兴业经济研究咨询股份有限公司发布的《2023年中国可持续债券市场报告》显示,2023年中国在境内外市场发行了总额为9400亿元人民币(约1312.5亿美元)的贴标绿色债券。符合CBI绿色定义的绿色债券规模达835亿美元,已连续两年成为全球最大绿色债券发行市场,受到海内外投资者的高度关注。
值得注意的是,过往不同国家和机构间绿色债券标准不一致,带来诸多产品准入困扰,且不利于资金跨境开展绿色投融资活动。在此背景下,可持续金融国际平台于2020年发起设立了可持续金融分类目录工作组,由中国人民银行和欧盟委员会相关部门担任共同主席。通过对中国《绿色债券支持项目目录》和欧盟《可持续金融分类方案—气候授权法案》进行全面细致的比较,编制了《可持续金融共同分类目录》。
中国外汇交易中心统计数据显示,截至9月底,符合《共同分类目录》标准的中国绿色债券共348只,发行人以央国企等高评级机构为主。其中243只在存续期,发行规模3622.61亿元,主体评级为AAA、AA+的发行规模占比分别为90.1%和3.60%。随着摩根共同分类目录绿色债券基金的发行,为投资者布局符合《共同分类目录》标准的绿色债券提供了全新的投资工具。
摩根资产管理中国ESG业务总监张大川表示,自2022年6月发布以来,《共同分类目录》在国内外受到广泛关注,许多国际投资者都一直期待《共同分类目录》能够在更多场景使用。在此背景下,摩根资产管理第一时间启动《共同分类目录》主题基金产品研发工作。本次发行的新产品,以符合中欧《共同分类目录》标准的带有绿色标识的债券作为主要投资标的,在借鉴了摩根资产管理在欧洲绿色债券市场的投资实践与产品开发经验的同时,也充分运用了公司在国内市场累积的ESG研究能力。
