回顾过去的2024年,中国的A股市场持续震荡,但仍展现出强劲的增长趋势。震荡行情成为检验基金公司管理能力的关键因素,在这样的背景下,圆信永丰基金表现亮眼,权益及固收条线表现出色,旗下多只基金斩获佳绩,为投资者创造了可观收益。
长期以来,圆信永丰始终以投资人为本,积极创新,布局了符合投资人需求的各类基金产品。目前旗下公募基金产品共32只(A类B类C类E类合并计算),产品类型覆盖股票型、混合型、债券型、货币型等多种类型。圆信永丰坚持深度研究创造长期价值理念,以投研一体化机制,将自上而下与自下而上的研究相结合。基金经理成长路径清晰,80%为自主培养,投研梯队日渐完备,在一体化机制的作用下,投研团队取得了令人瞩目的业绩。
在主动权益管理上,其权益管理能力出众,基金产品业绩突出。旗下多只权益基金在近一年表现出色。截至2024年底,圆信永丰医药健康A近1年、近2年、近3年、近4年业绩在医药医疗健康行业偏股型基金(A类)中均排名第1(数据来源:银河证券,截止2024年12月31日),现任基金经理肖世源毕业于复旦大学中西医结合临床硕士,2017年6月上任基金经理,专业背景加上近10年投资履历,让他在医药基金中脱颖而出。圆信永丰大湾区主题A近1年业绩在强股混合型中排名第653/3508,现任基金经理汪萍是上海财经大学经济学硕士,投资风格偏价值成长;圆信永丰优悦生活近两年业绩在偏股混合型中排名36/380,近1年业绩在偏股混合型中排名132/412,现任基金经理党伟是复旦大学金融专业硕士,擅长并密切跟踪大制造领域;圆信永丰兴研A近1年业绩在灵活策略混合型中排名第504/1893,现任基金经理邹维注重基本面研究,对大金融、制造业等行业有深入的认知和理解(数据来源:海通证券,截至2024年12月31日)
值得关注的是,圆信永丰固收管理能力较强,产品业绩表现出色。圆信永丰沣泰近两年业绩在1159只偏债混合型中排第184 ,近1年在1299只产品里排第62;圆信永丰聚兴一年定开近两年业绩在1980只纯债债券型中排第258 ;圆信永丰丰和中短债A近1年业绩在700只短债债券型中排第110 。圆信永丰兴融A近5年业绩在1073只纯债债券型中排名33。(数据来源:海通证券,截至2024年12月31日)
圆信永丰自 2014 年成立以来,11年的砥砺前行,凭借出色的中长期投资能力与专业服务,屡获市场认可。据银河证券数据,截至 2024 年 12 月 31 日,近8年圆信永丰基金主动股票投资收益率达 116%,在 73家可比基金公司中排名第1,过去5年收益率54.19%,在 90家可比基金公司中排名第4。近8年圆信永丰主动债券投资收益率达39.20%,在52家可比基金公司中,排名第3,过去5年收益率21.92%,在93家可比基金公司中,排名第3。
对于一家公募基金公司而言,业绩是赢得投资者信任的关键。展望未来,圆信永丰将继续专注于权益、固收两手抓,坚守均衡发展主线。顺势而为、规范发展,强优势、补短板、走正道,为更多投资者持续创造投资回报。
备注及风险提示:基金产品收益存在波动风险,过往业绩及净值高低不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
肖世源担任圆信永丰医药健康、兴源、聚优基金经理。圆信永丰医药健康成立于2018年11月29日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:肖世源(2018.11.29起至今);历任基金经理:李明阳(2018.11.29-2019.11.29)。2019-2024年上半年净值增长率分别为24.03%、24.89%、-0.55%、0.4%、10.92%、-27.40%;同期业绩比较基准收益率为21.09%、33.45%、-5.99%、-13.41%、-6.77%、-12.19%;
圆信永丰兴源成立于2017年06月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:肖世源(2017.06.21起至今);历任基金经理:范妍(2017.06.21-2018.08.22)/范习辉(2018.08.22-2020.02.13)。2019-2024年上半年A类净值增长率分别为34.96%、35.03%、-0.24%、1.97%、12.03%、-26.50%;C类净值增长率分别为34.82%、34.98%、-0.31%、1.83%、11.92%、-26.54%;同期业绩比较基准收益率为24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%、-6.15%、2.06%;圆信永丰聚优成立于2021年4月16日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×20%;现任基金经理:肖世源(2024.4.3起至今);历任基金经理:范妍(2021.04.16-2024.4.3)。2021-2024年上半年A类净值增长率分别为10.07%、-18.63%、0.06%、-11.81%;C类净值增长率分别为9.76%、-18.96%、-0.34%、-11.99%;同期业绩比较基准收益率为-0.37%、-16.45%、-8.47%、-1.76%;
汪萍担任圆信永丰大湾区、研究精选、优享生活基金经理。圆信永丰大湾区成立于2020年05月14日,业绩比较基准为中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。现任基金经理:汪萍(2020.05.14起至今);历任基金经理:胡春霞(2020.05.14-2021.5.19)。2020-2024年上半年A类净值增长率分别为42.85%、27.47%、-21.08%、-8.09%、-6.87%;C类净值增长率分别为42.08%、26.8%、-21.39%、-8.47%、-7.05%;同期业绩比较基准收益率为21.17%、-5.02%、-14.91%、-9.15%、1.70%;圆信永丰研究精选成立于2020年08月27日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。现任基金经理:汪萍(2021.11.18起至今):历任基金经理:李明阳(2020.08.27-2021.11.19)。2020-2024年上半年A类净值增长率分别为6.56%、25.21%、-22.01%、-14.83%、-1.24%;C类净值增长率分别为6.31%、24.53%、-22.31%、-15.18%、-1.44%;同期业绩比较基准收益率为7.7%、-2.12%、-14.42%、-6.90%、1.90%;圆信永丰优享生活成立于2017年08月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×35%。本基金于2021年12月16日修改投资范围和投资策略,具体信息详见《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》及相关公告。现任基金经理:汪萍(2024.4.3起至今);历任基金经理:李家亮(2017.08.30-2017.09.06)/肖世源(2017.09.14-2020.03.06)/范妍(2017.08.30-2024.4.3)。2019-2024年上半年净值增长率分别为35.66%、91.5%、17.27%、-17.66%、-0.24%、-7.87%;同期业绩比较基准收益率为24.54%、19.11%、-1.57%、-12.75%、-6.22%、2.25%;
党伟担任圆信永丰高端制造、沣泰、优悦生活基金经理。圆信永丰优悦生活成立于2018年01月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:党伟(2024.4.3起至今);历任基金经理:肖世源(2018.01.29-2020.03.06)/范妍(2018.01.29-2024.4.3)。2019-2024年上半年净值增长率分别为28.66%、81.95%、21.29%、-17.18%、1.85%、-6.09%;同期业绩比较基准收益率为24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%、-6.15%、2.06%。圆信永丰沣泰成立于2020年04月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。现任基金经理:党伟(2021.09.27起至今);历任基金经理:范习辉(2020.04.29-2021.08.16)/林铮(2020.04.29-2024.4.3)。2020-2024年上半年净值增长率分别为11.16%、11.01%、-4.23%、-2.23%、2.17%;同期业绩比较基准收益率为7%、2.55%、-1.69%、0.70%、3.40%。圆信永丰高端制造成立于2019年04月04日,业绩比较基准为中证高端制造主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%。现任基金经理:党伟(2021.09.27起至今);历任基金经理:胡春霞(2021.8.16-2022.12.21)/范习辉(2019.04.04-2021.8.16)。2019-2024年上半年净值增长率分别为22.86%、70.79%、19.71%、-21.91%、-13.15%、-7.18%;同期业绩比较基准收益率为2.34%、33.83%、9.66%、-20.05%、-7.17%、-3.31%。
邹维担任圆信永丰精选回报、汇利、兴研基金经理。圆信永丰汇利成立于2017年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理:邹维(2019.01.25起至今);历任基金经理:洪流(2017.11.30-2019.01.31)/李明阳(2017.12.05-2021.11.19)。2019-2024年上半年净值增长率分别为50.11%、50.27%、21.79%、-23.78%、-13.14%、-1.30%;同期业绩比较基准收益率为22.93%、17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%、2.22%;圆信永丰精选回报成立于2019年05月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理:邹维(2019.07.17起至今);历任基金经理:范习辉(2019.05.15-2020.05.19)。2019-2024年上半年净值增长率分别为13.69%、61.47%、8.41%、-25.53%、-12.76%、-1.84%;同期业绩比较基准收益率为8.69%、17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%、2.22%;圆信永丰兴研成立于2020年9月23日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。现任基金经理:邹维(2020.09.23起至今);历任基金经理:范妍(2020.09.23-2024.4.3)。2020-2024年上半年A类净值增长率分别为11.48%、18.51%、-19.24%、-3.42%、-1.94%;C类净值增长率分别为11.32%、17.86%、-19.56%、-3.82%、-2.13%;同期业绩比较基准收益率为8.13%、-1.63%、-13.18%、-6.15%、2.06%;
圆信永丰丰和中短债成立于2020年06月17日,业绩比较基准为中债综合财富(1-3年)指数收益率。现任基金经理:刘莎莎(2020.06.30起至今);历任基金经理:林铮(2020.06.17-2021.12.13)。2020-2023年、2024上半年A类净值增长率分别为1.43%、2.57%、3.35%、2.28%、2.21%;C类净值增长率分别为1.22%、2.17%、2.88%、1.85%、2.00%;同期业绩比较基准收益率为0.88%、4.02%、2.72%、3.61%、2.28%;圆信永丰聚兴成立于2022年6月28日,业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。现任基金经理:刘莎莎(2022.06.28起至今)/林铮(2022.07.04起至今)。2022年-2023年、2024上半年净值增长率为-1.03%、5.85%、2.57%;同期业绩比较基准收益率为1.52%、4.81%、3.87%;
圆信永丰兴融成立于2015年12月21日,业绩比较基准为中国债券综合全价指数。现任基金经理:林铮(2022.3.24起至今);历任基金经理:李友超(2015.12.21-2016.03.18)/许燕(2015.12.21-2020.02.25)/林铮(2016.4.11-2021.12.13)/康芳华(2021.02.08-2023.11.15)。2019-2024年上半年A类净值增长率分别为5.65%、4.93%、6.47%、2.86%、4.94%、2.55%;C类净值增长率分别为5.34%、4.84%、6.12%、2.47%、4.51%、2.35%;同期业绩比较基准收益率为1.31%、-0.06%、2.1%、0.51%、2.06%、2.42%。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
